Cirrus Insight: Salesforce i Gmail integracija

cirrus uvid

Kolega Chris Theisen pokazao Cirrus Insight out on Facebook as a must have if your company is utilizing Google Apps za e-poštu i Salesforce kao vaš CRM. Nakon pregleda videozapisa i snimaka zaslona, ​​vidim zašto!

Značajke integracije između Gmaila i Salesforcea uključuju:

  • Pogledajte kontekstualne informacije Salesforcea u pristigloj pošti - dok otvarate e-poštu, vidjet ćete sažetak snimke pošiljateljeve evidencije u Salesforceu, uključujući sažetak otvorenih i zatvorenih prilika i slučajeva.
  • Spremite e-poštu i privitke na Salesforce - automatski povežite e-poštu sa kontaktima i evidencijom računa pomoću (dugme za brzo dodavanje). Ili upotrijebite (gumb Dodaj u Salesforce) kako biste precizno odredili na koji način želite da se e-pošta poveže u Salesforceu, čak i povezujući e-poštu s prilagođenim poljima i objektima. Možete čak i spremiti privitke zajedno s e-poštom, uključujući Google Drive Docs. Cirrus Insight će čak automatski pratiti i prikazivati ​​koje ste e-adrese prijavili na Salesforce.
  • Sinkronizirajte Google i Salesforce kalendare - svi vaši događaji se sinhroniziraju između Salesforcea i Googlea, povezujući događaje sa zapisima polaznika u Salesforceu. Ne samo da imate zapisnik sa svojih sastanaka, već su oni povezani i sa ljudima koje ste pozvali na njih.
  • Dodajte potencijalne kupce i kontakte u Salesforce – Cirrus Insight, with RingLead, brings automated email signature contact capture to Gmail. As you create a new lead or contact in Cirrus Insight, the app will automatically scan the email signature and extract contact information to prefill the lead or contact form.
  • Sinkronizirajte svoje Salesforce kontakte s Google Appsom - sinhronizirajte kontakte iz Salesforcea s Google kontaktima i vašim mobilnim uređajima. Korisnici mogu odrediti grupe kontakata u Salesforceu za sinhronizaciju s Googleom. Kontakti sinhronizirani iz Salesforcea bit će organizirani prema grupama koje ste definirali i olakšati odabir kontakata koje želite sinhronizirati sa svojim mobilnim uređajem.
  • Stvaranje i uređivanje Salesforce zapisa - kreirajte nove zapise u Salesforceu čim stignu u vašu pristiglu poštu. Salesforce je uvijek ažuran, tako da ne morate brinuti o povratku i ažuriranju zapisa kasnije. Također možete upravljati Salesforceom direktno s Gmaila pomoću uređivanja postojećih zapisa.
  • Stvorite slučajeve za Salesforce iz Gmaila - stvarati, uređivati, upravljati, eskalirati, pa čak i zatvarati slučajeve direktno s Gmaila.
  • Dodajte Google kontakte u Salesforce - utvrdite jesu li vaši Google kontakti u Salesforceu i stvorite nove evidencije o potencijalnim klijentima i kontaktima na stranici Google kontakata.
  • Integracija zadataka Salesforcea - kreirajte, uređujte, dodjeljujte, upravljajte i dovršavajte zadatke bez napuštanja pristigle pošte.
  • Integracija predložaka Salesforcea s Gmailom - pristupite svojim Salesforce predlošcima, objedinite polja, uredite i pošaljite ih direktno s Gmaila.
  • Prilagođena dugmad u Gmailu - pristupite i aktivirajte vaše Salesforce prilagođene tipke bez napuštanja pristigle pošte. Generirajte prijedloge i dokumente i pokrenite pravila toka posla s Gmaila!
  • Besplatno konferencijsko pozivanje s Gmaila - Cirrus Insight sa UberConference donosi vizualne i besplatne konferencijske pozive s Gmaila. Započnite konferencijski poziv i Cirrus Insight će dodati sve informacije za prijavu poziva. Sve što trebate je pritisnuti save!

jedan komentar

  1. 1

    Hvala na klimanju glavom Doug. Već neko vrijeme koristimo Cirrus u FlexPAC-u i to nam je neizmjerno pomoglo u usvajanju Salesforcea. Nemamo tehnološki pametnu radnu snagu pa je bilo koji način da njihovo Salesforce iskustvo učinimo čišćim i lakšim za uklapanje u njihov uobičajeni tok rada plus za nas. Budući da nismo na Enterprise izdanju Salesforcea, postojanje Cirrusa (zajedno s Right On Interactive) nam je također omogućilo da interno radimo prilično cool stvari koje inače ne bismo mogli postići.

Šta ti misliš?

Ova stranica koristi Akismet kako bi smanjila neželjenu poštu. Saznajte kako se podaci vašeg komentara obrađuju.